Une gestion optimale de votre patrimoine immobilier et financier grâce à un service sur-mesure unique à Marseille
Une expertise unique de conseils en gestion de patrimoine pour des clients uniques à Marseille
Soucieux de vous offrir les meilleures alternatives pour le développement ou la création de votre patrimoine financier ou immobilier, je place l’écoute et la confiance au coeur de ma démarche. Le choix de votre conseiller en gestion de patrimoine est une décision des plus importantes.
Vous souhaitez prendre des décisions financières et patrimoniales en toute sérénité? Il est primordial de collaborer avec une personne qui possède l’expérience et les connaissances sur lesquelles vous pourrez compter. Et parce que vous êtes unique, je vous proposerai uniquement les solutions pertinentes, adaptées à votre situation, afin de vous garantir une organisation optimale de votre patrimoine, et des conseils en investissement pertinents.
Mes conseils sont gratuits! Et lors de notre premier rendez-vous, en physique ou en visio dans toute la France, je vous expliquerai comment et pourquoi!
Un accompagnement personnalisé et adapté pour des solutions financières et patrimoniales sur mesure
Le conseil en gestion de patrimoine nécessite une analyse précise de votre situation patrimoniale, familiale et de vos besoins. C’est un véritable service personnalisé que vous propose le cabinet de conseil en gestion de patrimoine UrbanConseils à Marseille.
Depuis le premier rendez-vous de présentation jusqu’au suivi des opérations réalisées, je m’appuie sur une méthodologie efficace et rigoureuse qui a fait ses preuves:
- présentation et audit patrimonial: après une présentation détaillée de mon activité (afin que vous puissiez me connaître vous aussi) et de ce que peut vous apporter mon expertise, je recueille toutes les informations et les documents concernant votre situation familiale et patrimoniale afin de cerner au mieux vos besoins.
- présentation de l'audit patrimonial: afin de voir ensemble ce que vous avez, ou vous pouvez aller et là ou vous voulez aller. Et de votre capacité d'endettement pour utiliser l'effet de levier du financement.
- présentation des solutions adaptées: une fois l’étude de tous vos actifs et de ceux de votre famille réalisée, j'adapte le tout à vos objectifs.
- un accompagnement à la réalisation des différentes solutions retenues: j'assure la coordination entre les différents intervenants (banques, courtiers, promoteurs, notaires, gestionnaire immobilier, assureurs, sociétés de gestion, experts comptables, avocats …)
Pour la création ou la gestion de votre patrimoine financier ou immobilier, adressez-vous à un expert adossé à des partenaires forts et à des entreprises de renom!
Conseiller en gestion de patrimoine basé à Marseille, je vous garantis les meilleurs conseils afin de créer, gérer votre patrimoine et l’optimiser en fonction de vos besoins, vos projets et ceux de votre famille.
